GMR Energy废除了IPO计划

作者:竺鲸

GMR能源有限公司及其投资者已决定在向证券市场监管机构SEBI提交红鲱鱼招股说明书或DRHP的一个月内撤回拟议的首次公开招股(IPO)。 GMR Energy已于2014年3月28日向SEBI提交了DRHP。新加坡的主权财富基金淡马锡,IDFC Alternatives和Ascent Capital正在寻求退出GMR能源公司的首次公开募股,GMR能源公司是GMR基础设施的电力业务部门。除了私募股权投资者出售要约之外,GMR Energy通过新发行的股票寻求筹集1,450千万卢比(2.42亿美元)。通过新发行筹集的资金中有一半用于资助两个电力项目的股权出资,其中包括奥里萨邦的1,050兆瓦(第一期)卡马朗加电厂和1,370兆瓦的恰蒂斯加尔电力项目。它将使用另外450亿卢比偿还债务,其余用于其他公司用途。其母公司GMR基础设施有限公司周一表示,由于各种商业原因,GMR Energy和出售股东已于2014年4月28日撤回了向SEBI提交的DRHP。成立于1996年10月,GMR Energy的总运营能力为2,498兆瓦,在建的额外总容量为2,318兆瓦。在建的2,318兆瓦中,预计到2015财年末,两个容量为685兆瓦的装置将开始运营。此外,它还有一系列电力项目,总容量为3,695兆瓦,目前正在各种发展阶段。除煤炭开采资产外,它还拥有发电,输送和交易的权益,包括在一家上市的印尼公司中持股。截至2012年3月31日止年度,GMR Energy的总收入略微下降至22.57亿卢比,而截至2012年3月31日止年度为2,302千万卢比。然而,这得益于采矿活动的收入,因电力销售收入下降近三分之一至1,372卢比上一年的人民币2,040千万卢比。在同一时期,其净亏损从2012财年的4.4亿卢比飙升至892亿卢比。在截至2013年9月30日的六个月期间,该公司的总收入为1,404千万卢比,净亏损为849千万卢比。截至2013年9月30日,它的长期债务为17,712千万卢比,总债务为23,430千万卢比。最近,私募股权公司将其在该公司的大部分投资与上市母公司GMR基础设施的股权进行了交换。 2010年,这些投资者通过强制性可转换优先股(CCPS)在GMR Energy中投入了1,395千万卢比。他们选择了CCFP价值1,136.6千万卢比的GMR基础设施,这将使它们占上市公司稀释股权基数的12.2%左右。将证券转换为股份。他们在GMR能源中的剩余投资价值254亿卢比仍然完好无损。美国银行美林,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital,麦格理,野村,渣打银行和Yes Bank是负责该问题的主要经理人。虽然主要市场几乎已经关闭了一年多,但游乐园和度假村运营商Wonderla最近看到了一个成功的公共问题,其筹集了大约180亿卢比。....