GMR Energy计划筹集2.42亿美元的IPO;淡马锡,IDFC替代品,Ascent部分退出

作者:佘俯泡

新加坡的主权财富基金淡马锡,IDFC Alternatives和Ascent Capital正在寻求退出GMR能源公司的首次公开募股,GMR能源公司是GMR基础设施的电力业务部门。除了私募股权投资者出售要约之外,GMR能源公司已经通过新发行的股票提交了公众持股量的文件,其中寻求筹集1,450千万卢比(2.42亿美元)。通过新发行筹集的资金中有一半将用于资助两个电力项目的股权出资,其中包括奥里萨邦的1,050兆瓦(第一期)卡马朗加电厂和1,370兆瓦的恰蒂斯加尔电力项目。它将使用另外450亿卢比偿还债务,其余用于其他公司目的。 GMR Energy于1996年10月成立,总运营能力为2,498兆瓦,正在建设中的总容量为2,318兆瓦。在建的2,318兆瓦中,预计到2015财年末,两个容量为685兆瓦的装置将开始运营。此外,它还有一系列电力项目,总容量为3,695兆瓦,目前正在各种发展阶段。除煤炭开采资产外,它还拥有发电,输送和交易的权益,包括在一家上市的印尼公司中持股。截至2012年3月31日止年度,GMR Energy的总收入略微下降至22.57亿卢比,而截至2012年3月31日止年度为2,302千万卢比。然而,这得益于采矿活动的收入,因电力销售收入下降近三分之一至1,372卢比上一年的人民币2,040千万卢比。在同一时期,其净亏损从2012财年的4.4亿卢比飙升至892亿卢比。在截至2013年9月30日的六个月期间,该公司的总收入为1,404千万卢比,净亏损为849千万卢比。截至2013年9月30日,它的长期债务为17,712千万卢比,总债务为23,430千万卢比。与此同时,私募股权公司的拟议部分退出甚至在他们将公司的大部分投资与上市的母公司GMR基础设施。 2010年,这些投资者通过强制性可转换优先股(CCPS)在GMR Energy中投入了1,395千万卢比。他们选择了CCFP价值1,136.6千万卢比的GMR基础设施,这将使它们占上市公司稀释股权基数的12.2%左右。将证券转换为股份。他们在GMR Energy中的剩余投资价值将达到254亿卢比。美国银行美林,ICICI证券,Kotak Mahindra Capital,麦格理,野村,渣打银行和Yes Bank是负责该问题的主要经理人。相关的淡马锡,IDFC替代方案,....